Bref aperçu de l'écosystème d'entreprise de Lightning Network

13 mars 2019

Le réseau Lightning, décrit pour la première fois par Joseph Poon et Thaddeus Dryja dans leur “White paper” Lightning publié en 2016, a connu une croissance significative au cours de la dernière année en termes de nombre de nœuds et de canaux créés. Plusieurs entreprises et particuliers ont pris des initiatives pour améliorer cette technologie afin de stimuler sa croissance et élargir son application. Ce rapport fournira une vue d'ensemble de certains des acteurs actuels de l'écosystème Bitcoin évoluant sur le protocole Lightning Network : Blockstream, Lightning Labs et ACINQ.

Vue d'ensemble de Blockstream

Informations générales

Fondateurs

Adam Back, Alex Fowler (n'est plus à Blockstream), Erik Svenson, Gregory Maxwell (n'est plus à Blockstream), Jonathan Wilkins, Jorge Timón (n'est plus à Blockstream), Mark Friedenbach (n'est plus à Blockstream), Matt Corallo (n'est plus chez Blockstream) et Pieter Wuille a fondé Blockstream en 2014.

 

Financement

De démarrage, 17 novembre 2014 - 21 M $

  • Principaux investisseurs: Reid Hoffman, Khosla Ventures, Real Ventures

  • Nombre d’investisseurs total - 15

Tour de financement, 21 novembre 2017 - 25 M $

  • Investisseur: DG Lab Fun

Séries A, terminé le 1er février 2016 - 55 M $

  • Principaux investisseurs - Horizons Ventures, Digital Garage, AXA Venture Partners

  • Nombre d’investisseurs total - 14

Projets Open-Source

C-lightning

C-lightning est une implémentation du réseau Lightning complète, principalement écrite en C. Il s’agit d’un projet open source géré par Blockstream. Rusty Russell et Christian Decker sont les principaux développeurs de ce projet, mais il y a beaucoup d'autres contributeurs. Il n’est disponible que sous Linux pour le moment. Nous avons écrit un tutoriel détaillé pour l’utiliser, lisez-le ici.

https://github.com/ElementsProject/lightning

Lightning Charge

Un logiciel libre qui ne nécessite presque aucune configuration pour accepter les paiements lightning sur votre site Web.

https://github.com/ElementsProject/lightning-charge

Elements

Le projet Elements est une plate-forme open-source permettant de créer des chaînes latérales ou des chaînes de blocs reposant sur le protocole Bitcoin et comportant des composantes supplémentaires telles que des Transactions Confidentielles, Actifs, Peg bidirectionnel fédéré. Les projets de recherche de Blockstream tels que Simplicity et Musig seront éventuellement ajoutés à Elements.

https://github.com/ElementsProject/elements

Esplora

Esplora est le code open source de l'explorateur de Blockstream pour le réseau principal Bitcoin, testnet et pour le réseau Liquid, qui indexe les données de chaînes de blocs à partir du logiciel de nœud complet Bitcoin Core et Liquid. Il utilise une version modifiée d'Electrs, une implémentation Rust d'Electrum Server écrite par Roman Zeyde, en tant que back-end.

https://github.com/blockstream/esplora

Minisketch

La synchronisation des nœuds bitcoin entre eux ou d'un nœud de synchronisation sur d'autres systèmes distribués a toujours été un problème. Minisketch est une bibliothèque de logiciels qui vise à réduire les besoins en bande passante et à améliorer la synchronisation!

https://github.com/sipa/minisketch

Proof-of-Reserves

Proof-of-Reserves, ou Preuve de réserve est un logiciel open-source écrit en Rust qui permet aux échanges de prouver leurs réserves sans s'exposer à des risques de confidentialité et de sécurité. Il supporte Bitcoin Core et Trezor pour le moment.

https://github.com/ElementsProject/reserves

Référence BIP: https://github.com/bitcoin/bips/pull/756

 

Produits

Liquid

Liquid est une sidechain fédérée qui fonctionne comme un réseau de règlement entre échanges de crypto monnaies pour de grandes quantités de bitcoins, car elle compte des blocs d'une minute. L-BTC est le principal actif du réseau Liquid et est entièrement sécurisé en bitcoin. Liquid est construit sur la plate-forme Elements et comporte des composants tels que les actifs émis et les transactions confidentielles. Les utilisateurs peuvent essayer Liquid via un logiciel open-source, mais les blocs ne sont exploités que par les membres de la fédération et les utilisateurs ne peuvent passer au-delà que par le biais d'un membre Exchange.

https://blockstream.com/liquid/ 

Flux de données Crypto-monnaies

C'est un flux qui fournit des données en temps réel et historiques de 60 crypto-devises provenant de dizaines de sources, un produit issu d'un partenariat entre Blockstream et Intercontinental Exchange (ICE).

https://blockstream.com/cryptofeed/

Satellite Blockstream

Il diffuse la blockchain bitcoin dans presque tout le monde, gratuitement et sans temps d’immobilisation. Il permet également aux utilisateurs de diffuser des messages par le biais du Satellite et de payer pour cela avec Lightning sans s'identifier.

https://github.com/Blockstream/satellite

https://blockstream.com/satellite/#satellite_network-coverage

Bitcoin Block Explorer

Blockstream héberge un explorateur pour le réseau principal bitcoin, testnet et le réseau liquide basé sur le code source ouvert pour Esplora. Il est possible d'y accéder via Tor sans JavaScript.

https://blockstream.info/

GreenAddress

Portefeuille BTC HD mobile et de bureau open-source qui met l'accent sur la sécurité grâce à un schéma à signatures multiples et à des délais, GreenAddress contrôlant l'une des clés à des fins de sécurité, mais si elles ne se ferment jamais, elles seront en votre possession uniquement à cause du délai. Va éventuellement ajouter un support Liquid. Fondée en 2013 en tant que société distincte, elle a été acquise le 27 juillet 2016.

https://greenaddress.it/en/

 

Brevets

US20160330034A1 - Transfert des actifs de grand livre entre chaînes de blocs via des chaînes latérales indexées

https://patents.google.com/patent/US20160330034?oq=ininventor: adam+ininventor:back

 

US20160358165A1, WO2016200885A1 - Dissimulation cryptographique de montants transigés sur un grand livre tout en préservant la capacité d'un réseau à vérifier la transaction

https://patents.google.com/patent/US20160358165A1/fr?inventor=Gregory+Maxwell

 

Recherche

Simplicity

Simplicity est un langage de programmation bas niveau blockchain à utiliser pour les contrats intelligents, qui se veut une alternative au script Bitcoin. Son code a récemment été publié pour la première fois et il sera éventuellement ajouté à la plate-forme Elements.

https://blockstream.com/simplicity.pdf

https://github.com/ElementsProject/simplicity/blob/master/README.md

Eltoo

Simplification du modèle utilisé dans Lightning Network pour invalider les anciens états des mises à jour hors chaîne et ne signaler que le plus récent à la couche de base. Le modèle précédent consistait à préserver tous les États intermédiaires pour assurer un règlement légitime sur la couche de base. Eltoo ne fera que relier la dernière mise à jour à la création d’état initiale.

https://blockstream.com/eltoo.pdf

MuSig

Musig est un schéma Schnorr à signatures multiples qui pourrait éventuellement être implémenté sur Bitcoin et remplacer le ECDSA et qui permet des transactions à signatures multiples qui ne peuvent pas être différenciées des signatures à utilisateur unique. Le code a récemment été fusionné sur la bibliothèque secp256k1-zkp gérée par Blockstream, une branche de secp256k1 utilisée par Bitcoin Core.

https://eprint.iacr.org/2018/068.pdf

https://github.com/ElementsProject/secp256k1-zkp/tree/secp256k1-zkp/src/modules/musig

Bulletproofs

Le point culminant de plusieurs efforts sur les preuves de transactions confidentielles qui ont abouti à une preuve de connaissance zéro plus rapide, plus solide et plus petite, présentée sous le nom de Bulletproofs.

https://eprint.iacr.org/2017/1066.pdf

 

Modèle de revenus

Ils développent des solutions pour l'évolutivité Bitcoin au niveau des utilisateurs et des entreprises. Ils collectent ensuite les frais associés à l’utilisation de leurs produits (ex. frais de transaction liés à l’utilisation de Liquid, transmission par satellite) ou en payant un abonnement (ex. Utilisation de Cryptocurrency Data Feed, étant un membre liquide). Finalement, des services et des produits seront finalement proposés, construits sur Liquid et Lightning. Ils vendront probablement le hardware nécessaire aux membres de la fédération du réseau Liquid ou commenceront éventuellement à vendre du hardware aux utilisateurs. Leur stratégie de brevet consiste à rendre leurs technologies entièrement disponibles, libres de droits.

Vue d'ensemble de Lightning Labs

Informations générales

Fondateurs

Elizabeth Stark, Olaoluwa Osuntoku (Roasbeef) a fondé Lightning Labs en 2016.

Funding

De démarrage, 15 mars 2018 - 2,5185M$

  • Investisseurs - Vlad Tenev, Tikhon Bernstam, La ruche, Kevin Hartz, Jacqueline Reses, Jack Dorsey, Groupe de la monnaie numérique, David Sacks, Charlie Lee, Bill Lee

  • Billets convertible au 15 mars 2018 - valeur inconnue

  • Investisseur - Craft Ventures

 

Projets open-source

Lightning Network Daemon (lnd)

LND est une implémentation complète du protocole du réseau Lightning. C’est un projet open-source auquel tout le monde peut contribuer si vous suivez les instructions. Il est entretenu et principalement réalisé par Lightning Labs Inc. LND est un logiciel de ligne de commande, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’interface utilisateur graphique intégrée. Il est conçu pour fonctionner en tant que serveur principal (nœud) pour les autres applications susceptibles d’apporter l’interface graphique. C'est aussi un portefeuille Bitcoin Mainnet et un portefeuille réseau Lightning. Nous avons écrit un didacticiel détaillé pour l’utiliser, lisez-le ici.

https://github.com/lightningnetwork/lnd/

https://dev.lightning.community/overview/

Neutrino

Client expérimental Bitcoin Light écrit en Go et conçu pour les clients mobiles Lightning Network. Il utilise une nouvelle proposition de filtres de bloc compacts afin de minimiser l'utilisation de la bande passante et du stockage côté client, tout en préservant la confidentialité et en minimisant la charge du processeur sur les noeuds complets servant des clients légers. Il existe un débat important sur la nécessité de fusionner le support de Neutrino dans Bitcoin Core.

https://github.com/lightninglabs/neutrino

 

Produit

Lightning App

Portefeuille open-source convivial pour Bitcoin et Lightning qui utilise Neutrino en tant que client léger Bitcoin. Il n’est actuellement disponible que sur testnet puisque Neutrino n’a pas encore été déployé sur le réseau. L'application est disponible sur desktop et sera éventuellement disponible sur mobile.

https://github.com/lightninglabs/lightning-app/releases

 

Modèle de revenus

Pour l'instant, aucune source claire de flux de revenus. Elle constitue l’une des principales équipes de l’écosystème Lightning Network. Elle est donc stratégiquement bien placée pour proposer des produits ou des services utilisant cette solution de seconde couche et a déjà une connaissance du marché et la confiance des utilisateurs. Susceptible de mettre en œuvre une stratégie similaire à Blockstream.

Vue d'ensemble d'ACINQ

 

Informations générales

Fondateurs

Pierre-Marie Padiou, Fabrice Drouin et Dominique Padiou ont fondé l'ACINQ en 2014.

Financement

De démarrage, 4 octobre 2018 - 1,7 M $

  • Investisseur principal - Serena Capital

  • Nombre d’investisseurs total - 5

 

Projets open-source

Eclair

Il s’agit d’une implémentation complète du réseau Lightning Network écrite en Scala et disponible sous Linux, Windows et MacOS. C'est un logiciel open-source qui a à la fois une ligne de commande et une interface graphique. Il est très facile à lancer, car il contient des fichiers .exe et .dmg.

https://github.com/ACINQ/eclair

 

Produits

Strike

Strike est une API de processeur de paiement en forme de bande destinée aux paiements éclairs, que vous pouvez inclure sur votre site Web via un plugin. Woocommerce est actuellement disponible et les services de support Prestashop et Shopify seront bientôt disponibles. Le service coûte 1% des frais et vous paye à travers une transaction Bitcoin Mainnet.

https://strike.acinq.co/

Eclair Mobile

Eclair Mobile est un portefeuille open source bitcoin et lightning utilisant le protocole electrum pour se connecter à des nœuds aléatoires ou à celui de votre choix. Il s’agit d’un nœud de réseau éclair mais ce n’est pas une implémentation complète car il ne permet pas de recevoir de paiements. Cette fonctionnalité sera ajoutée bientôt.

https://github.com/ACINQ/eclair-mobile

ACINQ Noeud

Ils sont les propriétaires de l'un des plus grands nœuds du réseau en termes de capacité, actuellement le deuxième et l'un des nœuds les plus fiables.

https://1ml.com/node/03864ef025fde8fb587d989186ce6a 4a186895ee44a926bfc370e2c366597a3f8f

 

Modèle de revenus

Le modèle de revenus d'ACINQ est plus clair que celui de Lightning Labs. Ils facturent des frais pour leur service de traitement de paiement, Strike. Ils reçoivent également des frais de routage via leur nœud Lightning. Ils sont bien placés pour proposer davantage de services ou développer des technologies propriétaires à l'aide de Lightning.

Analyse de l'industrie

Activités à valeur ajoutée partagées

Ces sociétés tirent beaucoup de valeur du fait qu’il existe une communauté solide qui tire parti de l’idéologie qu’elles partagent entre elles (cypherpunks, libertarianisme, valeurs du Bitcoin, etc.).

Avec leurs implémentations respectives dans Lightning Network, ils représentent chacun un point d’organisation central dans lequel ils peuvent diriger l’énergie des développeurs contributeurs dans la direction qu’ils jugent appropriée. En utilisant des leaders communautaires dans leur organisation et en étant des personnalités fortes et influentes, ils encouragent les autres à contribuer à quelque chose qui est décrit comme plus grand qu’eux-mêmes et qui profite à tous.

Bitcoin est le but ultime, si vous contribuez, si nous contribuons tous, tout le monde gagne. Cette mentalité permet à ces entreprises d’accroître considérablement leur banque de connaissances et leur valeur en demandant à des personnes travaillant à leur rythme d’améliorer l’application qu’elles représentent. Ils finissent par avoir une main-d'œuvre quelque peu décentralisée, où tous sont indépendants, mais travaillent dans un but commun. Les contributeurs qui ne sont pas sur leur liste de paie ont leur propre incitation à faire du bon travail.

Reconnaissance par la communauté, croyance qu'elle contribue à une révolution technologique et / ou sociétale, espoir qu'une de ces sociétés les emploiera, augmentant la valeur future du Bitcoin qu'elles détiennent à la suite des diverses initiatives prises pour la faire évoluer. , le plaisir de leur travail, ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles ces personnes prendraient de telles initiatives en travaillant sur des projets open-source.

Développer ouvertement leurs propres implémentations Lightning Network, avec l'aide et la contribution de la communauté Bitcoin, contribue à accroître la confiance des utilisateurs dans l'utilisation des applications et à augmenter la vitesse à laquelle ils sont capables d'intégrer de plus en plus d'utilisateurs.

L’écosystème Bitcoin est caractérisé par un élément important qui le distingue grandement des autres industries. Le temps et les ressources alloués aux projets sont tenus en haute estime afin de gagner en crédibilité et de faire ses preuves en tant que Bitcoiner. Avoir de la peau dans le jeu est crucial, car ces entreprises sont clairement incitées à créer quelque chose de valeur qui puisse être utilisé par tous. Les récompenses, ou les avantages de développer de tels systèmes, sont ensuite socialisées et les pertes concentrées. Le niveau de concurrence est accru car chaque entreprise essaie de gagner en reconnaissance et en valeur par rapport aux autres pour leurs contributions. Tout ce qui va contre ce système est rapidement repéré par la communauté et évincé. Ne pas être perçu comme ayant un impact positif sur Bitcoin entraîne inévitablement votre perte et votre perte de confiance de la part de la communauté. Les entreprises doivent lutter pour être les meilleures au sens propre du terme.

 

Stratégie au niveau commercial

La principale stratégie de niveau entreprise utilisée par ces entreprises est la stratégie de différenciation en ce qui concerne les produits qu'elles créent. Les attentes élevées des clients incitent les entreprises à rechercher simultanément des coûts bas et une différenciation. «Une production efficace est la source du maintien de coûts bas, tandis que la différenciation est la source de la création d'une valeur unique. Les entreprises qui utilisent avec succès la stratégie intégrée de différenciation des coûts s’adaptent généralement rapidement aux nouvelles technologies et aux changements rapides de leur environnement externe, activités ou fonctions de soutien.

Diriger une communauté de développeurs dédiés à la cause Bitcoin leur permet d'acquérir des compétences dans un grand nombre d'activités et de fonctions, augmentant ainsi leur flexibilité en matière de création de contenu. Cela les aide également à s’adapter rapidement aux erreurs et à mettre en œuvre rapidement les améliorations soulignées par l’une des perspectives multiples.

Ils sont directement liés à leurs utilisateurs finaux, qu’ils soient des développeurs qui consacrent du temps ou des utilisateurs ordinaires de Bitcoin, ils sont en mesure de recevoir un retour immédiat grâce à leur réseau d’information. Des outils et plates-formes tels que Github, listes de diffusion, IRC et Slack augmentent considérablement cette connectivité. Disposer d’un flux d’informations ouvert et efficace leur permet d’ajuster leurs stratégies et leurs produits afin d’être mieux préparés pour l’avenir. Des informations précises sur leur environnement les aident également à prendre des décisions stratégiques globales.

Ils ont mis l’accent sur l’engagement de l’organisation envers le client et l’amélioration continue de tous les processus grâce à des approches de résolution de problèmes basées sur l’autonomisation des employés (ou des développeurs indépendants). Cela facilite l’intégration des stratégies de différenciation et de gestion des coûts, bien que cela ne procure pas nécessairement un avantage concurrentiel car ce système est disponible pour tous les concurrents.

Pour utiliser correctement cette stratégie dans le temps, les entreprises doivent être en mesure de réduire simultanément les coûts liés à la production de produits (comme l'exige la stratégie de gestion des coûts) tout en augmentant la différenciation des produits (comme l'exige la stratégie de différenciation).

Les facteurs de différenciation observés sont la marque que chaque entreprise représente, le code utilisé pour l'écriture du logiciel, l'interface utilisateur / interface utilisateur, leur niveau d'interaction avec la communauté et les personnes qui composent chaque équipe qui jouit d'une bonne réputation pour le travail effectué. avant de rejoindre l'entreprise.

Cette approche est partagée par les trois sociétés observées dans le présent document, avec peu de divergences dans la mise en œuvre réelle ou les outils utilisés.

 

Analyse SWOT

Forces

  • Des équipes expérimentées et hautement qualifiées

  • Multiples perspectives et intrants pour améliorer leurs produits actuels et en développer de nouveaux

  • Logiciels Open Source (communauté et transparence)

Faiblesses

  • Ne peuvent pas appliquer leur agenda sur les devs bienveillants

  • Les développeurs bénévoles travaillent à leur guise et à leur rythme

  • Logiciel open source (ne peut être utilisé comme avantage concurrentiel, pas monétisable)

Opportunités

  • Développer des services conviviaux avec une bonne interface graphique / UX

  • Le bitcoin se généralise et ces compagnies ont l'image et le soutien pour prendre avantage des nouvelles opportunités de marché.

Menaces

  • Le marché baissier dure longtemps, beaucoup de capitulation, le financement se retire.

  • Des bogues critiques détruisent le réseau.

  • Vecteur d’attaque inattendu de la théorie des jeux

Références

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1621139/000162113914000001/xslFormDX01/primary_doc.xml

https://www.crunchbase.com/organization/blockstream

https://directory.libsyn.com/episode/index/id/8798552

https://www.forbes.com/sites/laurashin/2017/10/23/will-this-battle-for-the-soul-of-bitcoin-destroy- it

https://blockstream.com/about/patent_faq/

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1737676/000173767618000001/xslFormDX01/primary_doc.xml

https://www.crunchbase.com/organization/lightning#section-funding-rounds

https://www.societe.com/societe/acinq-804203792.html

https://www.crunchbase.com/funding_round/acinq-seed--abeff613

https://strike.acinq.co/pricing